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歐美與亞太聯手掌握全球商機,00965 元大航太防衛科技

元大航太防衛科技

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全球局勢劇變,引爆航太防衛科技大商機

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先有國防才有國安!長期投資潛力驚人

凡人類生存就有國防需求,國防周期不僅與戰爭掛勾,更與國防支出緊密相關,長期隨著需求成長而強勢表態
S&P航太與國防等權重報酬指數,近20年來累積報酬率領先納斯達克100等指數,顯示國防產業以美國為例,經歷多空循環仍持續成長 S&P航太與國防等權重報酬指數,近20年來累積報酬率領先納斯達克100等指數,顯示國防產業以美國為例,經歷多空循環仍持續成長
資料來源:彭博資訊,左圖2000/1/1-2025/12/31。網路泡沫、金融海嘯、新冠疫情時間定義來自美國全球經濟研究所(NBER)。 累積報酬率為含息報酬率,指利用指數所計算投資報酬率中,原幣投資不計入交易成本,包含現金股利之報酬。指數報酬率非基金報酬率,投資人不可直接投資該指數。所提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

航太防衛科技大商機,掌握防禦轉向成長契機

2030 年全球國防預算上看逾 3 兆美元,將凌駕全球智慧手機、AI、半導體三大熱門主題合計市場規模的 2.8 兆美元。
地緣政治風險劇變,全球國防支出由2001年約1.2兆美元飆升至2023年的2.4兆美元,航太防衛科技也隨之升級,科技創新劇變掌握未來成長契機。 地緣政治風險劇變,全球國防支出由2001年約1.2兆美元飆升至2023年的2.4兆美元,航太防衛科技也隨之升級,科技創新劇變掌握未來成長契機。
資料來源:2030年全球國防預算預測來自Business Research 2024/9/2,2030年全球AI市場規模預估約8,260億美元,Statista 2024/6/20,同年全球半導體市場規模預計至1兆美元,國際半導體產業協會(SEMI)2024/5,同年全球電動車市場規模預計約1兆美元,MarketsandMarkets 2024/4。左圖斯德哥爾摩國際和平研究所(SIPRI)2001-2024,右圖元大投信整理2024/12。 本文提及個股、行業及占比僅為說明之用,不代表基金之必然投資,亦不代表任何金融商品的推介或建議,無特定推薦之意圖。投資人申購基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。本文提及之經濟走勢預測不必然

全球國防火力集結 能守更能攻

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回應美國要求,歐亞盟國積極提高國防支出
歐盟宣布8,000億歐元的重新武裝(reArm Europe)計畫,台灣宣布新台幣1.25兆元軍購特別預算、韓國國防支出五年內至2028年將累積349兆韓元、日本五年軍費計畫亦預計較先前的43兆日圓再提高。
全球國防支出高成長,長線挑戰4~6兆美元
全球國防支出金額圖表:由2013年的1.94兆美元升高至2024年的2.72兆美元,巴克萊預測至2035年在樂觀情境下將上看6.6兆美元。
國防高技術門檻,優先交付龍頭
全球前25大國防產業廠商擁有高技術門檻,且占前百大廠商營收比大於7成、市值大於6成。
超長國防周期,營運能見度高
以全球熱門的F-35戰鬥機為例,從研發、生產到維修商機大,單一產品創造2~3兆美元的驚人產值,且生命週期超過50年,遠高於手機3-4年的生命週期。
面對全球股市大漲一波,投資風險明顯上升,全球國防產業於近年重大風險事件中,不僅因剛性且強勁的需求表現相對抗震,也更快收復失土,有助控管投資組合的下檔風險。提醒國防產業同時有風險集中特性,適合積極型投資人
重大波動事件 項目 全球國防產業 美國科技股 台灣股市
2024/4
以伊衝突
期間最大跌幅 -5.37% -6.94% -6.66%
收復期間跌幅花費天數 10 17 15
2024/7
日本股市暴跌
期間最大跌幅 -12.64% -13.58% -18.69%
收復期間跌幅花費天數 10 60 243
2025/4
美國對華增稅
期間最大跌幅 -17.54% -22.93% -26.71%
收復期間跌幅花費天數 15 51 83
2024/4以伊衝突
全球國防產業
期間最大跌幅
-5.37%
收復期間跌幅花費天數
10
美國科技股
期間最大跌幅
-6.94%
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17
台灣股市
期間最大跌幅
-6.66%
收復期間跌幅花費天數
15
2024/7日本股市暴跌
全球國防產業
期間最大跌幅
-12.64%
收復期間跌幅花費天數
10
美國科技股
期間最大跌幅
-13.58%
收復期間跌幅花費天數
60
台灣股市
期間最大跌幅
-18.69%
收復期間跌幅花費天數
243
2025/4美國對等關稅
全球國防產業
期間最大跌幅
-17.54%
收復期間跌幅花費天數
15
美國科技股
期間最大跌幅
-22.93%
收復期間跌幅花費天數
51
台灣股市
期間最大跌幅
-26.71%
收復期間跌幅花費天數
83

00965 元大航太防衛科技
3 大優勢 全面鎖定產業新動能

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00965 ETF連結基金

元大全球航太與防衛科技ETF連結基金

銀行/券商/基金平台
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產業投資新機會

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00965 ETF連結基金是專門投資於00965 ETF的基金

00965 ETF連結基金90%以上投資在00965 ETF

00965 ETF連結基金超過9成資產配置於00965 ETF,以00965 ETF績效表現為主要投資目標,而其他部位則可能投資於證券相關商品或流動性高的短期投資工具。

資料來源:元大投信整理。基金投資於經理公司所經理之基金時,不得重複收取經理費。有關基金應負擔之費用、經理費收取之釋例已揭露於基金之公開說明書,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。00965連結基金係指元大全球航太與防衛科技ETF連結基金,投資人申購係持有該基金受益憑證,進而透過連結基金架構投資00965ETF,而非直接持有00965或其成分證券。00965連結基金雖以連結主基金績效表現為投資目標,惟仍可能因(1)基金應負擔之費用;(2)投資主基金之比重未達淨資產100%;(3)期貨交易等因素影響,使本基金績效與所連結主基金績效略有差異。

不配息股息自動再投入!連結基金放大複利潛力

不配息機制會將股息收益自動再投入,且沒有繁瑣的股利所得稅金計算問題,
對於沒有現金流需求的年輕族群或高資產族群,可以考慮投資不配息連結基金!

00965 ETF 00965 ETF 連結基金
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資料來源:元大投信整理。ETF申購通路以一般自然人開立證券戶交易舉例。投資人申購的是經理公司所募集發行之ETF連結基金受益憑證,而非申購在臺灣證券交易所掛牌交易的元大全球航太與防衛科技ETF基金 (元大航太防衛科技(00965))。00965連結基金雖以連結主基金績效表現為投資目標,惟仍可能因以下因素影響,使各子基金績效與所連結主基金績效略有差異:(1)基金應負擔之費用;(2)投資主基金之比重未達淨資產價值100% ;(3)期貨交易等因素影響,使本基金績效與所連結主基金績效略有差異。 綜合所得稅、二代健保補充健保費詳細內容請參閱財政部國稅局、衛生福利部中央健康保險署網站說明。證券交易稅於賣出時收取,就股票型ETF部分,自然人及法人均以0.1%稅率計算。ETF連結基金得於投信、券商、銀行等管道交易,實際交易規定依各銷售機構為準。有關基金應負擔費用已揭露於基金之公開說明書,投資人可至公開資訊觀測站查詢。
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證券簡稱 {{ fundInfoList.STK_CHNM }}

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NYSE FactSet 全球航太與防衛科技指數

基金警語投資一定有風險,基金投資有賺有賠,申購前應詳閱公開說明書

元大證券投資信託股份有限公司

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本公司兼營投顧的核准文號:96 年 7 月 30 日金管證四字第 0960039848 號函

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[ 洗錢防制宣導警語 ] 一、防杜非法洗錢,保障自身財產安全。二、開戶審查做得好,客戶權益有保障。三、自己權益要顧好,淪為人頭累累累!